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港股操盘每日必读12月12日

时间:2019-05-22 00:51:58 来源:互联网 阅读:0次

港股操盘每日必读(12月12日)

升级至买入 上望570元

德银发表研究报告表示,调高对腾讯()的投资评级,持有升至买入,同时大升目标价,由原来410元升39%至570元,此相当预测动态市盈率1.1倍作估值,亦预料其於2014年至2016年的每股盈利复合增长率达32.8%(此前预测为26.5%),亦相当预测2014年市盈率36倍。德银指,腾讯()络游戏业务将为2013年全年收入及纯利分别贡献54%及87%。在移动产品方面,该行见证了及游戏平台的强大功能,不少游戏在iOS应用程式线上商店上,意味着用户可双线发展。腾讯在移动产品上表现及定位比在个人电脑更好,因其商业模式侧重於价值链,由研发到分销,再到终用户付款。而在个人电脑方面,线上游戏《Blade & Soul》(剑灵)表现理想,短期成为增长动力,有助纾缓电脑游戏放缓的压力。该行提到,首批国内第三方游戏入驻腾讯游戏平台,结果显示受到用户欢迎及鼓励迈向商业化。由於腾讯手游质素高企,及预期第三方游戏将於不久将来参与其中,相信腾讯游戏的增速相当高。该行亦上调对腾讯於2013年至2015年盈利预测各1%、8%及12%。

瑞信降级神华至中性 目标价下调至30.6元

瑞信下调神华()2013及14年盈利预测2%及4%,以反映煤价复苏时间较预期更长。由於沿海地区环保政策的努力下,动力煤需求前景放缓,令该行对动力煤变得更为紧慎。该行认为集团现时估值合理,续将评级由跑赢大市降至中性,目标价亦从31.8元下调至30.6元。对於2014年,瑞信维持现货煤价届乎每吨元人民币之间,铁路运量增长达4.9%,将超出沿海需求的增长。在结构上,当年沿海需求大量下跌时,将需要更明显的周期性需求复苏,以令煤价改善。该行预期,神华明年自产煤达3.28亿吨,按年增加4%,成本持平,并已计算电价按年下调3%的估算。

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